Задачи и проекты в Opero
Поручения, дедлайны и проекты команды в одном рабочем пространстве
Ставьте задачи с приоритетами и сроками, превращайте лид в поручение одним действием, ведите проекты канбаном. Вся работа команды на виду: кто что делает, что горит, что уже готово.
Задачи и проекты, это операционный центр Opero, где живёт вся работа команды. Здесь руководитель раздаёт поручения и сразу видит, что в работе, а что просрочено, а сотрудник держит перед глазами свой личный список дел с приоритетами. Модуль связан с другими частями системы: задача рождается прямо из карточки лида, привязывается к клиенту и не теряется в переписке. Простые поручения ведутся списком с вкладками, крупная работа собирается в проекты и двигается по канбан-доске от идеи до готового результата.
Поручения с дедлайнами и приоритетами
Ставьте задачу за несколько секунд: исполнитель, срок, приоритет и описание. Каждый в команде понимает, что делать в первую очередь, а руководитель контролирует загрузку без лишних вопросов.
- Назначение исполнителя и срока выполнения
- Приоритеты, чтобы отделять срочное от важного
- Описание задачи с деталями и ожидаемым результатом
Задача прямо из лида
Не переключайтесь между окнами и не копируйте данные вручную. Из карточки лида создаётся поручение, которое уже привязано к клиенту, так связь с продажами не теряется.
- Создание задачи из карточки лида одним действием
- Автоматическая привязка к клиенту и сделке
- Ни одна договорённость с клиентом не остаётся без исполнителя
Вкладки Мои, Команда и Просроченные
Три взгляда на одну и ту же работу. Сотрудник открывает свой список, руководитель смотрит на команду целиком, а вкладка просроченных сразу показывает, где нужно вмешаться.
- Мои: личный список дел без лишнего шума
- Команда: полная картина загрузки по людям
- Просроченные: горящие задачи в одном месте
Проекты на канбан-доске
Крупную работу удобнее вести не списком, а доской. Задачи проекта двигаются по этапам, и на одном экране видно, что запланировано, что в работе и что уже сделано.
- Колонки К выполнению, В работе, Проверка, Готово
- Перетаскивание задач между этапами
- Наглядный статус проекта без отдельных совещаний
Прозрачность для руководителя
Opero собирает работу команды в единую картину, поэтому статус проекта или загрузку человека видно сразу, без опросов и ручных отчётов. Меньше контроля вручную, больше выполненных задач.
- Статус любой задачи и проекта в реальном времени
- Понятно, кто перегружен, а у кого есть ресурс
- Просроченные задачи не тонут в общем потоке
Ничего не теряется
Поручения, дедлайны и договорённости с клиентами живут в системе, а не в чатах и заметках. Задача из лида сразу получает исполнителя и срок.
Понятные приоритеты
Команда работает над тем, что важно сейчас. Приоритеты и вкладка просроченных помогают не распыляться и закрывать горящее вовремя.
Контроль без микроменеджмента
Руководитель видит статус работы на одном экране и не тратит время на опросы. Больше доверия команде, меньше ручных отчётов.
Частые вопросы
Чем поручения отличаются от проектов в Opero?
Поручения, это отдельные задачи, которые удобно вести списком с вкладками Мои, Команда и Просроченные. Проекты, это крупная работа из нескольких задач, которую ведут на канбан-доске по этапам К выполнению, В работе, Проверка, Готово. Вы выбираете формат под масштаб задачи.
Как из лида сделать задачу?
Прямо в карточке лида создаёте поручение, и оно автоматически привязывается к этому клиенту. Так договорённость из продаж превращается в конкретное действие с исполнителем и сроком, не теряясь в переписке.
Как руководителю видеть загрузку команды?
Во вкладке Команда собрана работа всех сотрудников, а вкладка Просроченные показывает горящие задачи. Статус любой задачи и проекта виден в реальном времени, поэтому опросы и ручные отчёты о статусах не нужны.
Можно ли расставлять приоритеты и дедлайны?
Да. У каждой задачи есть срок выполнения и приоритет, чтобы команда понимала, что делать в первую очередь. Просроченные задачи автоматически попадают в отдельную вкладку и не теряются в общем списке.
Как модуль связан с остальными частями Opero?
Задачи и проекты, это операционный центр системы. Он связан с лидами и клиентами, поэтому работа команды не оторвана от продаж и клиентской базы, а собрана в единое рабочее пространство.
Соберите работу команды в одном месте
Начните вести задачи и проекты в Opero: поручения с дедлайнами, задачи из лидов и наглядный канбан для проектов. Прозрачно для команды, спокойно для руководителя.