CRM и лиды в Opero
CRM, которая ведёт сделку за вас, а не просто хранит контакты
Воронка продаж, канбан по стадиям, карточка лида с данными из ФНС и авто-follow-up. Всё, что нужно отделу продаж малого бизнеса, в одном экране, без сложной настройки и лишних полей.
CRM в Opero создана для команд от 10 до 50 человек, которым нужна работающая воронка, а не полгода на настройку полей. Лид попадает в систему, встаёт на нужную стадию, обрастает данными из открытых реестров и напоминает о себе сам. Менеджер видит, кому позвонить сегодня, на какой стадии зависла сделка и что делать дальше. Руководитель видит воронку целиком: сколько лидов на входе, где теряются деньги и какой прогноз по выручке. Вместо того чтобы заполнять карточки, отдел продаж занимается продажами.
Воронка сделок и канбан по стадиям
Наглядная доска, где каждая сделка это карточка, а каждая колонка это стадия продажи. Двигаете сделку по воронке простым перетаскиванием, и сразу видите, где скапливаются деньги и где буксует процесс.
- Канбан с перетаскиванием карточек между стадиями
- Настройка стадий под ваш процесс продаж
- Сумма и количество сделок по каждой стадии
- Быстрый фильтр: чьи сделки, на какой стадии, за какой период
Карточка лида с данными из ФНС
Открываете карточку контрагента и сразу видите проверенные сведения из открытых государственных реестров. Не нужно вручную пробивать ИНН на сторонних сайтах, чтобы понять, с кем имеете дело.
- Автоподтягивание реквизитов по ИНН из ФНС
- Название, статус и основные данные юрлица в карточке
- Меньше риска работать с сомнительным контрагентом
- История взаимодействий и заметки в одном месте
Follow-up, который не даёт лиду остыть
Система напоминает связаться с лидом в нужный момент, чтобы сделка не потерялась между звонками. Менеджер видит список на сегодня и точно знает, кому написать или позвонить.
- Напоминания о следующем касании по каждой сделке
- Список задач на день, собранный из воронки
- Сигнал по сделкам, которые давно не двигались
- Меньше потерянных лидов из-за забытого звонка
Задачи прямо из лида
Договорились подготовить коммерческое предложение или перезвонить в четверг, ставите задачу прямо из карточки сделки. Задача остаётся привязанной к лиду, поэтому контекст не теряется.
- Создание задачи в один клик из карточки лида
- Привязка задачи к конкретной сделке и стадии
- Срок и ответственный сразу видны в задаче
- Связь задач с общим модулем Задачи в Opero
Воронка как источник данных для руководителя
CRM показывает не только отдельные сделки, но и картину целиком. Руководитель отдела продаж видит, сколько лидов на входе, какая конверсия между стадиями и какой объём денег в работе.
- Суммы сделок по стадиям в реальном времени
- Понятно, на каком этапе теряются лиды
- Прозрачная нагрузка по менеджерам
- Основа для планирования выручки без ручных отчётов
Ни один лид не теряется
Каждая заявка попадает в воронку, встаёт на стадию и напоминает о себе через follow-up. Сделки перестают пропадать в переписках и заметках.
Быстрый старт без долгого внедрения
Готовые стадии, простой канбан и понятная карточка лида. Отдел продаж начинает работать в CRM сразу, а не после недель настройки.
Меньше ручной рутины
Данные контрагента подтягиваются из ФНС, задачи ставятся из карточки, напоминания приходят сами. Менеджер тратит время на клиентов, а не на заполнение полей.
Частые вопросы
Насколько сложно перенести наши сделки из таблиц в CRM?
CRM рассчитана на быстрый старт: готовые стадии воронки и простая карточка лида позволяют начать работу без долгой настройки. Вы заводите текущие сделки в канбан и сразу продолжаете вести их по стадиям, вместо того чтобы поддерживать разрозненные таблицы.
Откуда берутся данные контрагента в карточке лида?
Карточка подтягивает сведения из открытых государственных реестров ФНС по ИНН. Это помогает быстро увидеть основные данные юрлица и снизить риск работы с сомнительным контрагентом, не открывая сторонние сайты.
Как работает follow-up и напоминания?
По сделке можно задать следующее касание, и система соберёт список того, с кем связаться сегодня. Так менеджер видит приоритеты на день, а сделки не остывают из-за забытого звонка или письма.
Можно ли ставить задачи прямо из сделки?
Да. Из карточки лида создаётся задача в один клик, она остаётся привязанной к сделке и стадии, а ответственный и срок видны сразу. Задачи связаны с общим модулем Задачи в Opero, поэтому команда работает в едином пространстве.
Подойдёт ли CRM для команды в 10-50 человек?
Opero создан именно для малого и среднего бизнеса такого размера. CRM даёт рабочую воронку, канбан и прозрачную аналитику по стадиям без избыточной сложности крупных корпоративных систем.
Наведите порядок в воронке продаж
Попробуйте CRM в Opero: канбан по стадиям, карточка лида с данными ФНС и follow-up, который не даёт сделкам остыть. Запустите отдел продаж на работающей воронке уже сегодня.